――陕西美邦药业集团股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者交流会精彩回放

　　我是陕西美邦药业集团股份有限公司董事长张少武。十分高兴今天能够经过网络，与各位出资者朋友就美邦股份605033）初次揭露发行股票并在主板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司，向参加今天交流活动的各位朋友表明最火热的欢迎！对长时间以来关怀、支撑美邦股份的出资者和各界朋友表明最诚挚的谢意！一起还要感谢上证路演中心和我国证券网的大力支撑！

　　美邦股份深耕农药制剂职业，一向专心于农药产品研制和推行，不断提高产品性价比和运用作用，不断加强本身科研队伍建造和研制经历技能的堆集。美邦股份及子公司汤普森、亿田丰均为高新技能企业，并把握了农药制剂多剂型加工的中心技能，树立了职业抢先的技能优势。

　　依托先进的技能、丰厚的产品、安稳的质量、精巧的包装，美邦股份堆集了杰出的品牌和口碑，其间80%甲基硫菌灵可湿性粉剂曾获第四届绿色农药博览会金奖，多项产品取得陕西省名牌产品证书，“甲托”于2015年曾获我国驰名商标。到2020年12月31日，美邦股份共具有299项发明专利及982项农药挂号证，并被国家知识产权局评为“2019年度国家知识产权演示企业”。2017年至2019年，公司在我国农药职业制剂出售排名中均名列前20位。

　　此次发行上市是美邦股份依据未来开展规划作出的战略性组织，美邦股份将迎来新一轮的跨越式开展。公司将以本次发行上市为关键，不断提高现有业务运营办理水平，精心施行募投项目，全面提高归纳实力，稳固公司职业位置，保证持续、快速、健康开展，不断提高公司价值，完结出资者利益最大化。

　　终究，我诚挚地期望，各位朋友在今天的网上交流活动中多给美邦股份提出宝贵定见和主张，咱们也将本着诚信、担任的情绪，就咱们所关怀的问题进行回答和交流。往后，美邦股份将愈加尽力，以愈加优异的运营成绩来报答各位出资者！谢谢咱们！

　　我谨代表本次陕西美邦药业集团股份有限公司初次揭露发行股票并在主板上市的保荐组织和主承销商光大证券股份有限公司，向一切参加今天网上路演推介的嘉宾和出资者朋友们表明最火热的欢迎和最诚心的感谢！

　　美邦股份专业从事农药制剂的研制、出产和出售，首要产品为杀菌剂、杀虫剂等。经过长时间开展与堆集，美邦股份已生长为一家集农药研制、出产、出售为一体的农化企业。公司坚持以“打造民族品牌，服务世界农业”为任务，一向秉承“诚信、立异、敬业、正向、共赢”的企业中心价值观，尽力打造一支“德才兼备、因才适用、敬业为本、团队取胜”的优异专业团队，争做我国抢先的农作物解决方案优异企业。

　　作为美邦股份的保荐人和主承销商，咱们深感侥幸。在协作过程中，咱们深深感受到美邦股份明晰的战略规划和科学的运营办理系统。此次迈入资本商场，信任美邦股份在中心竞赛力的驱动下，一起结合资本商场的融资才能，公司将迎来新的开展时机。

　　光大证券也将实在施行保荐责任，勤勉尽职，做好持续督导作业。咱们真挚地期望经过本次网上交流，广阔出资者能够愈加深化地了解美邦股份，然后发现美邦股份的出资价值和出资时机，一起共享美邦股份开展的丰盛果实。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司初次揭露发行股票并在主板上市网上出资者交流会行将完毕。在此，我谨代表美邦股份，对广阔出资者、各位网友表明感谢！对中介组织的勤劳支付表明感谢！对上证路演中心与我国证券网为美邦股份供给这样一个与出资者交流平台表明感谢！

　　经过今天的网上交流，咱们一起探讨了美邦股份的业务情况、财政情况、开展战略、公司办理等，咱们提出了许多十分有价值的定见和主张，咱们回去后会仔细整理，把朋友们的真知灼见融入到美邦股份的运营办理中，发明更好的成绩来报答咱们的关怀与厚爱。一起，咱们也深深体会到作为一家大众公司的任务、责任和压力。正式步入上市公司队伍后，咱们将面对更多出资者和社会大众的重视、关怀与监督，咱们必定不孤负社会各界和出资者的期望，把美邦股份打造成一家办理标准、决议方案科学、成绩优异的上市公司，完结股东价值、职工价值和社会价值最大化。

　　美邦股份此次登陆资本商场，是美邦股份开展史上的里程碑，标志着美邦股份迈上一个新的台阶。咱们信任，在各主管部分、保荐组织以及广阔出资者的协助和支撑下，美邦股份将牢牢捉住资本商场赋予咱们的开展关键，尽力将美邦股份打造成为一家值得广阔出资者信任的优异上市公司！我真挚期望咱们持续经过电话、函件、电子邮件等各种方法与咱们坚持亲近的交流和联络，美邦股份往后也将活跃发明条件，坚持与广阔出资者之间持续、疏通的交流。

　　终究，期望咱们携手共进，发明和共享归于美邦股份愈加夸姣的未来！谢谢咱们！

　　张通：公司自成立以来，一向从事农药制剂的研制、出产和出售，首要产品为杀菌剂、杀虫剂等。

　　张少武：公司出产的农药制剂产品，依据防治目标分类首要包含杀菌剂和杀虫剂两大类，包含水涣散粒剂、悬浮剂、水乳剂、可湿性粉剂、水剂、悬乳剂等首要剂型。杀菌剂、杀虫剂作为首要农药种类，在农业出产中使用广泛，能够针对性防治各种病虫害。

　　张通：到招股阐明书签署日，公司共有10家控股子公司，别离为陕西汤普森生物科技有限公司、陕西亿田丰作物科技有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资交易有限公司、陕西农盛和作物科学有限公司、陕西领旗作物维护有限公司、陕西诺正农化科技有限公司、陕西联邦检测技能有限公司、陕西亚太检测点评有限公司和陕西起点作物技能有限公司。

　　张少武：到招股阐明书签署日，公司共具有982项农药挂号证。经查询同职业上市公司的农药挂号证数量，到2020年末，公司的农药挂号证数量为同职业上市公司第二名，农药产种类类处于职业界抢先水平。

　　何梅喜：公司经营收入首要来自主营业务收入，即农药制剂产品的出售收入，陈述期内（2018年度、2019年度和2020年度，下同），公司主营业务收入别离为42892.01万元、50787.28万元和56254.00万元，占经营收入的比重别离为97.80%、98.48%和98.95%。2018年至2020年，公司主营业务杰出，开展趋势杰出。

　　何梅喜：2019年度公司主营业务毛利率上升首要系杀虫剂毛利率添加较多所造成的。杀虫剂在2019年度毛利率上升的首要原因为公司提早备货金额较大，降低了原材料价格升高带来的影响，使得出售单价添加的一起出产本钱动摇较小，导致该年度毛利率有所添加。

　　何梅喜：陈述期内，公司研制费用别离为2693.21万元、3951.74万元及5136.46万元，占当期经营收入的份额别离为6.14%、7.66%及9.03%。公司研制费用首要由研制新产品新技能产生的研制试验费、薪酬薪水、折旧及摊销等构成。2018年至2020年，为不断研制新产品及检测新产品，公司研制费用投入逐年添加。

　　张通：公司将专心于农药全工业链的开辟和晋级，致力于打造一个集新化合物研制、农药原药及中间体、农药制剂和肥料出产、出售，农业技能推行服务于一体的大型农化企业集团。以“打造民族品牌，服务世界农业”为任务，秉承“诚信、立异、敬业、正向、共赢”企业中心价值观，打造一支“德才兼备、因才适用、敬业为本、团队取胜”的优异专业团队，精准把好产品质量关，用据守许诺、大刀阔斧、勇于担任的美邦风格，完结客户需求，同心共赢，做我国抢先的农作物解决方案优异企业。

　　张少武：经过多年开展，公司在职业界具有较高的品牌影响力和较强的商场竞赛优势：在我国农药工业协会的我国农药职业制剂出售排行中，2017年到2019年公司均名列前20位；“50%噻虫胺水涣散粒剂农药新产品开发与使用”项目取得了我国农药工业协会“第十三届农药立异贡献奖（技能立异奖）”；产品“80%甲基硫菌灵可湿性粉剂”获第四届绿色农药博览会金奖；“甲托牌80%甲基硫菌灵可湿性粉剂”“美邦顶端牌80%戊唑醇水涣散粒剂”等被评为陕西省名牌产品；“甲托”商标被评为我国驰名商标。在坚持现有客户根底上，公司将不断加强营销网络系统建造和商场开辟力度，进一步提高公司的商场位置。

　　张少武：公司的竞赛优势首要有：1）产品优势；2）研制和资质优势；3）营销途径和技能服务优势；4）团队优势；5）品牌优势。

　　何梅喜：公司的财政优势有：1）主营业务杰出、盈余才能安稳；2）运营活动现金流入持续安稳，盈余质量较高；3）财物质量杰出，财物办理才能、偿债才能较强。

　　张少武：技能研制是公司生计开展的重要保证，也是公司作为国内抢先的农药制剂出产商的根底要素。公司树立以商场需求为导向的研讨开发理念，构成了公司商场部、出售部对国内外商场广泛调研构成调研定见，注册部编撰立项陈述，并与总经理、研制部、商场部等部分一起挑选决议方案，研制部完结终究产品开发的多部分参加的技能立异系统。

　　张少武：依据《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司业务归于“C26 化学原料和化学制品制作业”；依据《国民经济职业分类》（GB/T4754-2017），公司业务归于“C2631 化学农药制作”。

　　张少武：农药是保证粮食稳产增收的重要出产材料。依据《农药办理条例》（2017年6月1日起施行）的规则，国务院农业主管部分、县级以上当地人民政府农业主管部分、县级以上人民政府其他有关部分依照各自责任区分，别离担任全国的农药监督办理作业、本身行政区域的农药监督办理作业及其责任规划内有关的农药监督办理作业。现在对我国农药职业开展进行监管的首要还包含工业方针拟定、安全出产、环境维护等办理部分和职业协会。

　　我国对农药职业一向施行严厉的监督办理，包含农药出产答应准则、农药挂号准则、农药产品质量标准化准则等。《农药办理条例》施行前，农药职业办理功能由原农业部、原国家质量监督查验检疫总局、工业和信息化部一起行使；《农药办理条例》施行后，相关功能一致由农业乡村部行使。

　　张少武：我国农药职业的开展情况是：1）我国农药商场持续稳健开展；2）我国已成为全球最大的农药出口国；3）我国农药技能研制有所前进，与国外农药企业距离不断缩小。

　　张少武：我国农药职业的开展趋势是：1）农药工业晋级、集聚开展加快。从全球农化巨子开展进程来看，各世界厂商大都经过内生添加或外延并购完结开展壮大，占有全球农药工业链主导位置，集约化、规划化是农药企业做大做强的必经之路。自2014年以来，我国农药产值不断下降，但龙头企业出售收入不断添加。2）原药、制剂一体化开展。跟着国家对“三农”的大力支撑，规划小、研制技能水平单薄的制剂企业被优势企业整合，一起上游农药原药出产面对越来越严厉的环保方针，我国农药制剂职业迎来结构调整期。制剂企业经过产品深加工，把握出售途径，不断提高盈余水平，实力较强的原药企业为了增强商场竞赛才能，开端进入制剂范畴。制剂企业也加快向上游原药范畴延伸，活跃获取职业竞赛的主动权。跟着职业纵向一体化开展，我国农药职业将出现原药、制剂一体化开展趋势。3）出产过程绿色化与产品低毒、高效化。低毒、高效、安全、环保的农药已成为我国农业开展的必然趋势。跟着经济开展方法的改变，社会环保认识和食物安全认识不断加强，我国活跃响应全球对高毒、高风险农药的禁用、限用办法，加快筛选剧毒、高毒和高残留农药，标准禁限用农药种类规划，有用引导低毒、高效、低残留农药进入商场。

　　张少武：公司所在职业的开展时机有：1）职业逐步向标准有序方向开展；2）商场规划持续稳步添加；3）国外农药专利权会集到期，催生巨大商场空间；4）用药习气的改变为新产品研制供给了关键。

　　张少武：整体来看，我国农药企业规划遍及较小，商场会集度仍较低，出产技能和收入规划较国外企业仍有必定距离。据农业乡村部农药检定所计算，到2018年末，国内农药挂号企业2010家，其间原药挂号企业705家，制剂挂号企业1935家，原药和制剂挂号企业630家。依据我国农药工业协会计算，2019年我国农药职业出售百强出售总额达1836.08亿元，同比添加6.87%，安道麦以249.06亿元的出售额连任第一，江苏扬农化工600486）股份有限公司以86.39亿元的出售额位居第二。

　　详细到农药制剂范畴，我国农药制剂企业会集度较低，制剂职业仍有较大开展空间。与国外农药巨子原药、制剂一体化出产形式不同，长时间以来我国农药中间体、农药原药、农药制剂企业分工清晰。依据我国农药工业协会计算，2019年我国农药职业制剂出售50强企业的入围门槛仅为年出售额1.93亿元。除先正达和安道麦外，我国本乡农药制剂类公司没有完结全球化布局。

　　张少武：公司多年来深耕于农药制剂职业，已树立起职业抢先的技能优势，被确定为陕西省农业工业化要点龙头企业、陕西省确定企业技能中心、我国农药工业协会常务理事单位。公司掌管拟定了噻虫胺水涣散粒剂职业标准，并参加拟定了代森锰锌产品国家标准，以及嘧菌酯悬浮剂、嘧菌酯水涣散粒剂、氰霜唑悬浮剂等职业标准。到招股阐明书签署日，公司具有299项发明专利及982项农药挂号证，处于全国抢先位置。在我国农药工业协会的我国农药职业制剂出售排名中，2017年到2019年公司均名列前20位。依据我国农药工业协会发布的我国农药职业出售百强排名，2017年至2020年，公司别离位列第91位、第92位、第90位及第82位，排名整体呈上升趋势。

　　张少武：公司的首要竞赛对手有：Bayer AG (德国拜耳公司)、Syngenta（先正达）、深圳诺普信002215）农化股份有限公司、青岛海利尔603639）药业集团股份有限公司、山东先达农化股份有限公司、四川国光农化股份有限公司。

　　张通：本次发行前，张少武持有公司5910万股股份，占本次发行前公司总股本的58.28%，为公司控股股东，张少武、张通、张秋芳为公司的实践操控人。

　　张通：本次发行前公司总股本为10140.00万股，本次拟揭露发行3380.00万股，且本次发行完结后揭露发行股数占发行后总股数的份额为25%（悉数为公司揭露发行新股，不组织公司股东揭露出售股份），发行后总股本为13520.00万股。

　　张通：公司本次初次揭露发行股票所征集的资金扣除发行费用后，将依据轻重缓急拟出资于以下项目：“环境友好型农药制剂出产基地技能改造项目”“归纳试验室建造项目”“营销网络系统建造项目”“企业信息化建造项目”“弥补流动资金项目”。

　　张通：施行募投项目的可行性有：1）征集资金出资项目的施行契合国家工业方针；2）公司具有杰出的研制立异才能和产品储藏；3）公司具有老练的出售途径和服务经历。

　　赵爱香：公司董事会秘书为公司出资者联络办理的详细担任人；董事会办公室是公司出资者联络办理的功能部分，由董事会秘书领导，详细担任公司出资者联络办理业务。公司树立的与出资者交流的首要途径包含但不限于：定时陈述和暂时布告、年度陈述阐明会、股东大会、公司网站、1对1交流、邮递材料、电话咨询、现场观赏、分析师会议和路演等。依据法令、法规和标准性文件规则应进行发表的信息会于第一时间在公司信息发表指定报纸和指定网站发布。

　　抢手谈论网友谈论只代表同花顺网友的个人观念，不代表同花顺金融服务网观念。

　　近期的均匀本钱为20.10元，股价与本钱相等。多头行情中，并且有加快上涨趋势。今天该股涨停，资金流出量较少，且换手情况一般，若股价处低位则后市较为达观。该公司运营情况尚可，暂时未取得大都组织的明显认同，后续可持续重视。

　　限售解禁：解禁3380万股(实践值)，占总股本份额25.00%，股份类型：首发组织配售股份,首发一般股份

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